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Las mejores soluciones de gestión para asesorías

By 21 junio, 2021julio 30th, 2021Asesoria-fiscal

En el siguiente artículo hablaremos sobre los aspectos principales a tener en cuenta sobre el software para asesorías y despachos. En primer lugar, un software para asesorías permite gestionar los despachos profesionales, desde las actividades más sencillas como puede ser la gestión online fiscal y contable, hasta las actividades más complejas y específicas como la automatización del CRM. Dado que puede utilizarse tanto en pequeñas como medianas empresas, el software ofrece programas de contabilidad que se adaptan a las necesidades que requiere cada empresa, ofreciendo y poniendo a disposición diferentes funciones.

Aspectos principales del software para asesorías

Como un asesor debe prestar siempre un servicio perfecto, las características principales con las que debe contar un software para gestoría pueden resumirse en:

  • Automatización, ahorrando así el tiempo de la gestión manual de las tareas rutinarias.
  • Colaboración, el software se basa en un modelo colaborativo en el que se mantiene la proximidad con el cliente, asumiendo este último un rol participativo a la hora de introducir datos.
  • Actualización normativa y legal, estando siempre al día sobre los diferentes cambios que se produzcan.
  • Análisis de datos, creando así previsiones del futuro y modelos de comportamiento

Principales funciones de un software para asesorías

Además de realizar la gestión laboral, fiscal y contable, realiza otras funciones tales como:

  • Definir y establecer los presupuestos, añadiendo ratios elaborados de forma personal y llevando a cabo la contabilidad analítica.
  • Gestión contable y seguimiento de los clientes.
  • Cálculo de impuestos y cuentas anuales.
  • Asesoramiento práctico.
  • Emisión de facturas
  • Generación de nóminas
  • Gestión de proyectos

Principales ventajas que aporta el software para asesorías

  • Disminuir el error humano debido a la gestión manual.
  • Resultados más rápidos gracias a la automatización.
  • Mayor previsión gracias a la mejora de la planificación.
  • Ahorro de tiempo y esfuerzo.
  • Mejora de la visibilidad gracias al almacenamiento de los datos en una sola ubicación.
  • Mayor colaboración con los clientes.

Por ejemplo, si nos centramos en la facturación,  el software Ticket BAI facilita la gestión de las asesorías, resumiendo su proceso de facturación en tan sólo 3 pasos:

  1. Emisión de la factura con un fichero único.
  2. Envío del fichero a la Hacienda que corresponda.
  3. Códigos TBAI y QR incluidos en cada factura como formato para enviar la factura al receptor.

Además, no es necesario que la empresa cuente con una desarrollada infraestructura para implementar este tipo de software, sólamente es necesario tener un programa de facturación incluido en la lista de Software Farante según las diferentes Haciendas Forales.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un software para asesorías y despachos

El mejor software para asesorías y despachos es aquel que consiga maximizar la eficiencia, rentabilidad y productividad de una manera global y única, integrando la asesoría fiscal, contable y laboral con formación, servicios y contenido especializado. Es por ello, que a la hora de elegir uno, hay que tener algunos aspectos en cuenta:

  • Carácter integral: cubrir todas las áreas a las que se dedique la empresa.
  • Rentabilidad: mejora de la productividad y optimización de los costes.
  • Cliente: establecer una relación colaborativa con ellos, atendiendo el principio de autonomía y eficiencia.

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